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協(xié)同CRM

產(chǎn)品,立足之本!CRM、OA、HR、KM、OM一體集成打造中國CRM私有化部署第一品牌

點(diǎn)擊在線試用

產(chǎn)品概述

  • 協(xié)同CRM
    任我行CRM是CRM(客戶關(guān)系管理)、OA(自動化辦公)、OM(目標(biāo)管理)、KM(知識管理)、HR(人力資源)一體化的企業(yè)管理軟件。通過建立組織運(yùn)營管理鐵三角(目標(biāo)行動-企業(yè)文化-知識復(fù)制),一切圍繞以客戶為中心的全方位、透明化業(yè)務(wù)管理(市場-銷售-生產(chǎn)-服務(wù)),打造企業(yè)組織高效協(xié)同的運(yùn)營管理平臺。

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

  • 工作模式標(biāo)準(zhǔn)化
    高效協(xié)同的目標(biāo)管控執(zhí)行體系
    通過對每個考核周期(年/季/月)目標(biāo)的管理,讓目標(biāo)分解到位;
    狠抓周目標(biāo)和日目標(biāo)的執(zhí)行,評分與收入掛鉤,讓目標(biāo)執(zhí)行到位;
    上級可查詢下級的各項(xiàng)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)協(xié)同高效,員工自我目標(biāo)管理,
    各崗位的工作行為標(biāo)準(zhǔn)化,訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)化工作模式。
    讓員工知道“做什么-怎么做-做到什么程度”
    讓主管知道“管什么-怎么管-管到什么程度”

  • 業(yè)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化
    透明化的客戶和業(yè)務(wù)管控體系
    通過對客戶生命周期(目標(biāo)-意向-成交-放棄)的標(biāo)準(zhǔn)化管理,
    融入業(yè)務(wù)流程(售前-售中-生產(chǎn)-售后)的標(biāo)準(zhǔn)化管理,
    建立透明的業(yè)務(wù)匯報和指揮系統(tǒng),全方位動態(tài)反應(yīng)客戶情況,
    建立流水線業(yè)務(wù)流程,控制業(yè)務(wù)處理流程,加速客戶成交,
    記錄客戶往來情況,建立完整的客戶檔案,形成客戶中央數(shù)據(jù)庫,
    在業(yè)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過程中,形成企業(yè)的客戶戰(zhàn)略資產(chǎn)。

  • 知識體系標(biāo)準(zhǔn)化
    人在有改善 人走無影響
    沉淀企業(yè)的知識智慧,建立24小時圖書館,
    建立人員復(fù)制系統(tǒng),快速培養(yǎng)企業(yè)骨干人才,
    建議企業(yè)運(yùn)營管理知識體系,
    新人培訓(xùn)簡單快速,老員工快速成長,
    將帥孵化器,人在有改善,人走無影響。”

  • 文化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化
    管理者道場 筆桿子里出政權(quán)
    通過信息化平臺,借助文字的力量,讓文化先形成文,
    傳遞正能量,打造企業(yè)上下共同的價值觀和信仰,
    進(jìn)行價值觀訓(xùn)練,建立企業(yè)文化網(wǎng)上輸出和訓(xùn)練平臺。
    思想上認(rèn)同,情感上支持,行動上一致!

主要業(yè)務(wù)

產(chǎn)品功能--公司平臺

  • 公告通知
    將公司的各種通知公告用CRM系統(tǒng)公布出來,
    減少開會和口頭交代,利于企業(yè)保存各種數(shù)據(jù)文件。
    了解公司歷史,有利于信息的收集、處理、回復(fù)。
    讓信息更透明,傳遞更快速,統(tǒng)計更便捷。

  • 學(xué)習(xí)平臺
    企業(yè)成長的最大源泉就是學(xué)習(xí)和復(fù)制
    將企業(yè)學(xué)習(xí)資料沉淀進(jìn)CRM系統(tǒng),形成專有知識庫
    建立一個24小時圖書館,學(xué)習(xí)不受時間和空間限制
    讓老員工的經(jīng)驗(yàn)沉淀下來,讓新員工快速提升

  • 企業(yè)文化
    記錄公司發(fā)展過程中的人與事,營造家園式的溫馨氛圍;
    通過信息化平臺,借助文字的力量,讓文化先行成文,
    傳遞正能量,打造共同的價值觀和信仰,建立企業(yè)文化建設(shè)平臺。

  • 營銷論壇
    給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺,
    減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本,
    使企業(yè)對客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時,
    使客戶對各地市場的信息反饋更加及時,
    對品牌的忠誠度依賴度更高。

  • 營銷論壇
    給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺,
    減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本,
    使企業(yè)對客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時,
    使客戶對各地市場的信息反饋更加及時,
    對品牌的忠誠度依賴度更高。

  • 自定義欄目
    企業(yè)根據(jù)自身的需求,自定義公司平臺欄目

產(chǎn)品功能--目標(biāo)績效

  • 目標(biāo)管理
    數(shù)字化、表格化引導(dǎo)員工工作,制定周計劃,確保月目標(biāo)按周進(jìn)行;
    通過對每個考核周期(年-季-月目標(biāo))的管理,讓目標(biāo)分解到位;
    狠抓周目標(biāo)和日目標(biāo)的執(zhí)行,評分與收入掛鉤,讓目標(biāo)執(zhí)行到位。
    上級可查詢下級的目標(biāo),團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)協(xié)同高效,員工自我目標(biāo)管理,
    各崗位的工作行為標(biāo)準(zhǔn)化,訓(xùn)練企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式。

  • 日程管理
    詳細(xì)記錄員工每天的具體工作
    將“日程計劃-行動結(jié)果-團(tuán)隊(duì)協(xié)同-上級管理”融為一體
    高效時間管理—團(tuán)隊(duì)行動協(xié)同—工作日清日結(jié)—工作檢視指示

  • 任務(wù)分派
    年、季、月、周、日目標(biāo)都是以時間為主線來劃分的目標(biāo),
    任務(wù)分派是針對事件來劃分的目標(biāo),以該任務(wù)為目標(biāo)展開一系列活動。

  • 目標(biāo)檢視
    CRM系統(tǒng)自動統(tǒng)計目標(biāo)的提交情況明細(xì)及匯總
    人力資源部門或者相關(guān)人員按照結(jié)果來進(jìn)行處理
    可導(dǎo)出excel在公司平臺相關(guān)欄目中發(fā)貼公示

  • 工作軌跡
    CRM系統(tǒng)電腦端或微信端查看員工工作軌跡,
    出差外勤,每天都去哪兒了、去干什么了,一目了然
    實(shí)時定位,將不同時間發(fā)生的工作連接,形成工作軌跡
    列表模式和地圖模式,多種方式查看職員工作軌跡

  • KPI考評
    根據(jù)目標(biāo)計劃、工作結(jié)果和工作飽和度等進(jìn)行考評,
    考評結(jié)果與收入掛鉤,提高員工工作積極性;
    也可以不查看目標(biāo)直接評分,只查看對應(yīng)的數(shù)據(jù)報表打分,
    多種考評模式(總分、明細(xì)、多人),適用于不同的企業(yè)。;

產(chǎn)品功能--客戶管理

  • 客戶分類管理
    建立黃頁式客戶分類索引,歸檔準(zhǔn)確,查找快捷
    根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,按客戶性質(zhì)、價值、狀態(tài)等分類
    分級別管理客戶,方便業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)指導(dǎo)
    集中管理所有的往來單位,避免人員離職造成資料遺失

  • 客戶資料管理
    盡可能多地掌控客戶信息,是做好業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)
    客戶名稱、電話、地址、業(yè)務(wù)信息、財務(wù)信息等
    明確細(xì)分分類,形成客戶中央數(shù)據(jù)庫,集中管理
    根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)管理要求,自定義客戶管理要素
    通過CRM系統(tǒng)即可了解客戶詳情,業(yè)務(wù)指導(dǎo)有據(jù)可循
    標(biāo)準(zhǔn)化帶人,讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素

  • 聯(lián)系人管理
    聯(lián)系人基本信息、職位愛好等詳細(xì)記錄,找對人做對事
    積累海量客戶,必要時可以直接導(dǎo)出EXCEL文件
    生日、節(jié)假日,群發(fā)郵件短信,客戶關(guān)懷,精準(zhǔn)營銷
    比競爭對手優(yōu)先一步占領(lǐng)客戶,讓企業(yè)不缺客戶

  • 客戶往來管理
    “售前-售中-售后”完整記錄
    管理好客戶的基本信息,形成企業(yè)的客戶名片庫
    更要重點(diǎn)關(guān)注有價值的管理要素,完善客戶資料
    行業(yè)、規(guī)模、消費(fèi)能力、報價、合同、交易記錄等
    不用見面就可以了解客戶的具體情況,離職無需交接
    關(guān)聯(lián)客戶-日程-報價-費(fèi)用-工作流-合同-跟單-交易-服務(wù)等
    把企業(yè)跟客戶的往來過程全方位管理起來
    保證售前-售中-售后完整記錄,“人在有改善,人走無影響”

  • 客戶操作
    更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢
    批量修改、客戶合并、客戶導(dǎo)入、客戶導(dǎo)出
    客戶打印、客戶共享、郵件群發(fā)、短信群發(fā)
    客戶舉報、客戶共享、客戶審批……
    操作靈活方便,讓客戶數(shù)據(jù)更加詳細(xì)精準(zhǔn)

  • 客戶分析
    匯總分析、構(gòu)成分析、變化分析、關(guān)聯(lián)分析
    快速了解客戶聯(lián)系情況、客戶來源、營銷機(jī)會等
    幫助企業(yè)全方位掌握客戶的分布情況
    找到重點(diǎn)客戶市場,服務(wù)于銷售決策

  • 其他功能
    客戶公共池(插件)、客戶舉報、客戶共享、客戶審批……

產(chǎn)品功能--銷售管理

  • 銷售跟單管理
    企業(yè)商機(jī)錄入,在CRM系統(tǒng)中統(tǒng)一管理
    根據(jù)地區(qū)、行業(yè)等,銷售跟單分類管理
    進(jìn)展記錄隨時填寫,跟單進(jìn)展及時完善
    多種方式查詢,快速了解跟單進(jìn)展情況
    必要時可直接將跟單導(dǎo)出為Excel文件

  • 銷售任務(wù)管理
    設(shè)置銷售任務(wù),員工自主分析任務(wù)完成情況
    根據(jù)實(shí)際情況,設(shè)置年-季-月銷售任務(wù)
    銷售任務(wù)調(diào)整智能化,便于應(yīng)對市場波動
    銷售任務(wù)與目標(biāo)結(jié)合,任務(wù)完成情況隨時可查

  • 銷售過程管理
    售前指導(dǎo)員工獲取必備資料,了解客戶需求、再次拜訪時間、
    競爭對手、價格合理度、成交時間、成交金額、客戶價值等;
    售中進(jìn)行一系列的流程控制,如報價、發(fā)貨、付款等各項(xiàng)審批,
    商務(wù)環(huán)節(jié)完全自動化,不會因人為因素造成損失;
    售后詳細(xì)記錄客戶的服務(wù)過程、服務(wù)處理狀態(tài)等各項(xiàng)服務(wù)。

  • 銷售漏斗管控
    將意向客戶轉(zhuǎn)變?yōu)槌山豢蛻舻倪^程表轉(zhuǎn)化為若干個階段
    每個階段用一個數(shù)字表示,對應(yīng)不同的成交把握性
    商機(jī)進(jìn)展階段、進(jìn)展詳情一目了然,方便業(yè)務(wù)指導(dǎo)

  • 交易記錄
    交易產(chǎn)品、費(fèi)用、交貨、付款情況
    客戶銷售統(tǒng)計、客戶活躍統(tǒng)計
    產(chǎn)品交易統(tǒng)計、銷售回款排行榜
    企業(yè)與客戶的交易情況詳細(xì)記錄

  • 銷售統(tǒng)計分析
    圖表統(tǒng)計分析跟單,企業(yè)的銷售決策中心
    跟單階段查詢、跟單階段統(tǒng)計、跟單產(chǎn)品統(tǒng)計
    跟單狀態(tài)統(tǒng)計、職員成交預(yù)測、職員成交統(tǒng)計
    部門成交預(yù)測、部門成交統(tǒng)計、人員漏斗分析
    銷售任務(wù)分析、預(yù)計成交分析、跟單走勢
    跟單同比分析、跟單環(huán)比分析

  • 銷售排行榜
    銷售跟單成交(成交金額、成交數(shù)量)排行,成交明細(xì)
    快速了解某個部門、某個職員一段時間內(nèi)的成交情況;
    銷售完成率排行統(tǒng)計:對比銷售完成額與銷售任務(wù),
    快速了解銷售任務(wù)、已完成成交金額、完成率等;

  • 客戶分析
    超期跟單管理、跟單移交、銷售訂單系統(tǒng)(插件)

產(chǎn)品功能--服務(wù)管理

  • 服務(wù)處理
    按照企業(yè)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)崗位設(shè)置服務(wù)主分類,固化服務(wù)流程
    可啟用表單,服務(wù)部門派單后,CRM系統(tǒng)提醒服務(wù)人員及時處理

  • 服務(wù)功能
    服務(wù)短信:通過CRM系統(tǒng)發(fā)送短信給聯(lián)系人和處理人員
    服務(wù)再處理:服務(wù)處理完畢后,可以對服務(wù)進(jìn)行再處理
    服務(wù)回訪:服務(wù)處理完畢后,回訪客戶了解服務(wù)處理情況
    服務(wù)轉(zhuǎn)知識:服務(wù)內(nèi)容、處理方法等轉(zhuǎn)知識,沉淀到CRM中

  • 服務(wù)報表
    服務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計、產(chǎn)品服務(wù)統(tǒng)計、客戶服務(wù)類型統(tǒng)計
    客戶服務(wù)統(tǒng)計、人員服務(wù)統(tǒng)計、人員服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計

  • 其他功能
    支持服務(wù)查詢,服務(wù)掛流程

產(chǎn)品功能--流程管理

  • 工作活動
    用于公司活動以及項(xiàng)目的申請,記錄活動進(jìn)展
    CRM系統(tǒng)自動提醒,審批、簽收及時快捷高效

  • 工作流管理
    工作流相互銜接、自動進(jìn)行,提高企業(yè)運(yùn)營效率
    改善企業(yè)資源利用、提高企業(yè)運(yùn)作的靈活性和適應(yīng)性
    提高工作效率、集中精力處理核心業(yè)務(wù)
    量化考核業(yè)務(wù)處理的效率、減少浪費(fèi)、增加利潤

  • 費(fèi)用管理
    合理編制和調(diào)整預(yù)算,有效利用和控制費(fèi)用
    單費(fèi)用科目、多費(fèi)用科目隨心選,費(fèi)用申報自動流轉(zhuǎn)
    通過手機(jī)、電腦各終端即時審批,提升辦公效率。
    CRM系統(tǒng)智能費(fèi)用分析,費(fèi)用占比、走勢等一目了然

  • 報價管理
    通過CRM系統(tǒng)進(jìn)行報價申報審批,
    快速流轉(zhuǎn),智能管控,提升工作效率。
    支持啟用表單和導(dǎo)出為word模板。

  • 合同管理
    企業(yè)合同系統(tǒng)管理,即時失效提醒
    支持合同分次收款,詳細(xì)記錄每次收款過程
    快速該合同收款進(jìn)展,方便合同轉(zhuǎn)出進(jìn)銷存
    支持合同統(tǒng)計報表分析、合同導(dǎo)出word模板

產(chǎn)品功能--OA辦公

  • 日程管理
    詳細(xì)記錄企業(yè)員工每天的具體工作
    將"日程計劃-行動結(jié)果-團(tuán)隊(duì)協(xié) 同-上級管理"融為一體
    高效時間管理—團(tuán)隊(duì)行動協(xié)同—工作日清日結(jié)—上級檢視指示

  • 工作流管理
    搭建企業(yè)自動流轉(zhuǎn)的工作流系統(tǒng)
    人事-行政-銷售-采購-生產(chǎn)流程自定義配置
    根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報表
    對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計分析

  • 資源管理
    協(xié)同辦公,無紙化運(yùn)營;
    車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;

  • 內(nèi)部通信
    搭建各部門溝通平臺,企業(yè)內(nèi)部信息快速傳遞
    對接微信企業(yè)號,業(yè)務(wù)信息和聊天信息及時提醒
    促使員工協(xié)同工作,不在線可以發(fā)送到對方手機(jī)

  • DIY式企業(yè)社區(qū)平臺
    套路化建設(shè)企業(yè)文化,邁入“基業(yè)長青”的第一步
    “公告—制度—公司介紹-文化落地-營銷論壇”
    自定義知識及資料管理欄目,管理各類學(xué)習(xí)資料
    24 小時開放圖書館,知識共享,不受時空限制
    即時溝通無處不在,隨時隨地開放辦公
    強(qiáng)調(diào)在線氛圍,真正讓企業(yè)做到自動運(yùn)營

產(chǎn)品功能--其他功能

  • 表單
    負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集功能,可同時建立多張子表數(shù)據(jù)
    可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個功能模塊

  • 自定義報表
    用于統(tǒng)計表單應(yīng)用中的數(shù)據(jù),便于查詢數(shù)據(jù)
    根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報表
    對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計分析
    可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個功能模塊

  • 銷售訂單系統(tǒng)(插件)
    協(xié)同辦公,無紙化運(yùn)營;
    車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;

  • 客戶公共池(插件)
    實(shí)現(xiàn)企業(yè)公共客戶資源的合理分配
    將公共的客戶資源設(shè)置為公共池客戶,
    銷售人員或有權(quán)限的人可領(lǐng)取一定數(shù)量的客戶,
    在一定期限內(nèi)必須有相應(yīng)的跟進(jìn)動作或回款,
    否則客戶會自動回歸公共池,重新得到分配。

  • 來電通
    客戶來電時,電腦上將彈出CRM系統(tǒng)中的客戶資料詳情

  • 考勤
    考勤管理包括遲到、早退、曠工請假調(diào)休等的管理;
    通過電腦、手機(jī)端(控制登陸限制)等方式進(jìn)行考勤記錄

  • 綁定MAC地址
    即是否允許操作員在指定的電腦端使用CRM系統(tǒng)
    可以設(shè)置登陸時間限制、登陸方式限制、登陸電腦設(shè)置
    從不同方面保障操作員登陸權(quán)限,提升系統(tǒng)使用安全性

協(xié)同CRM

點(diǎn)擊在線試用