協(xié)同CRM
任我行CRM是CRM(客戶關(guān)系管理)、OA(自動化辦公)、OM(目標(biāo)管理)、KM(知識管理)、HR(人力資源)一體化的企業(yè)管理軟件。通過建立組織運(yùn)營管理鐵三角(目標(biāo)行動-企業(yè)文化-知識復(fù)制),一切圍繞以客戶為中心的全方位、透明化業(yè)務(wù)管理(市場-銷售-生產(chǎn)-服務(wù)),打造企業(yè)組織高效協(xié)同的運(yùn)營管理平臺。
工作模式標(biāo)準(zhǔn)化
高效協(xié)同的目標(biāo)管控執(zhí)行體系
通過對每個考核周期(年/季/月)目標(biāo)的管理,讓目標(biāo)分解到位;
狠抓周目標(biāo)和日目標(biāo)的執(zhí)行,評分與收入掛鉤,讓目標(biāo)執(zhí)行到位;
上級可查詢下級的各項(xiàng)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)協(xié)同高效,員工自我目標(biāo)管理,
各崗位的工作行為標(biāo)準(zhǔn)化,訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)化工作模式。
讓員工知道“做什么-怎么做-做到什么程度”
讓主管知道“管什么-怎么管-管到什么程度”
業(yè)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化
透明化的客戶和業(yè)務(wù)管控體系
通過對客戶生命周期(目標(biāo)-意向-成交-放棄)的標(biāo)準(zhǔn)化管理,
融入業(yè)務(wù)流程(售前-售中-生產(chǎn)-售后)的標(biāo)準(zhǔn)化管理,
建立透明的業(yè)務(wù)匯報和指揮系統(tǒng),全方位動態(tài)反應(yīng)客戶情況,
建立流水線業(yè)務(wù)流程,控制業(yè)務(wù)處理流程,加速客戶成交,
記錄客戶往來情況,建立完整的客戶檔案,形成客戶中央數(shù)據(jù)庫,
在業(yè)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過程中,形成企業(yè)的客戶戰(zhàn)略資產(chǎn)。
知識體系標(biāo)準(zhǔn)化
人在有改善 人走無影響
沉淀企業(yè)的知識智慧,建立24小時圖書館,
建立人員復(fù)制系統(tǒng),快速培養(yǎng)企業(yè)骨干人才,
建議企業(yè)運(yùn)營管理知識體系,
新人培訓(xùn)簡單快速,老員工快速成長,
將帥孵化器,人在有改善,人走無影響。”
文化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化
管理者道場 筆桿子里出政權(quán)
通過信息化平臺,借助文字的力量,讓文化先形成文,
傳遞正能量,打造企業(yè)上下共同的價值觀和信仰,
進(jìn)行價值觀訓(xùn)練,建立企業(yè)文化網(wǎng)上輸出和訓(xùn)練平臺。
思想上認(rèn)同,情感上支持,行動上一致!
公告通知
將公司的各種通知公告用CRM系統(tǒng)公布出來,
減少開會和口頭交代,利于企業(yè)保存各種數(shù)據(jù)文件。
了解公司歷史,有利于信息的收集、處理、回復(fù)。
讓信息更透明,傳遞更快速,統(tǒng)計更便捷。
學(xué)習(xí)平臺
企業(yè)成長的最大源泉就是學(xué)習(xí)和復(fù)制
將企業(yè)學(xué)習(xí)資料沉淀進(jìn)CRM系統(tǒng),形成專有知識庫
建立一個24小時圖書館,學(xué)習(xí)不受時間和空間限制
讓老員工的經(jīng)驗(yàn)沉淀下來,讓新員工快速提升
企業(yè)文化
記錄公司發(fā)展過程中的人與事,營造家園式的溫馨氛圍;
通過信息化平臺,借助文字的力量,讓文化先行成文,
傳遞正能量,打造共同的價值觀和信仰,建立企業(yè)文化建設(shè)平臺。
營銷論壇
給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺,
減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本,
使企業(yè)對客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時,
使客戶對各地市場的信息反饋更加及時,
對品牌的忠誠度依賴度更高。
營銷論壇
給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺,
減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本,
使企業(yè)對客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時,
使客戶對各地市場的信息反饋更加及時,
對品牌的忠誠度依賴度更高。
自定義欄目
企業(yè)根據(jù)自身的需求,自定義公司平臺欄目
目標(biāo)管理
數(shù)字化、表格化引導(dǎo)員工工作,制定周計劃,確保月目標(biāo)按周進(jìn)行;
通過對每個考核周期(年-季-月目標(biāo))的管理,讓目標(biāo)分解到位;
狠抓周目標(biāo)和日目標(biāo)的執(zhí)行,評分與收入掛鉤,讓目標(biāo)執(zhí)行到位。
上級可查詢下級的目標(biāo),團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)協(xié)同高效,員工自我目標(biāo)管理,
各崗位的工作行為標(biāo)準(zhǔn)化,訓(xùn)練企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式。
日程管理
詳細(xì)記錄員工每天的具體工作
將“日程計劃-行動結(jié)果-團(tuán)隊(duì)協(xié)同-上級管理”融為一體
高效時間管理—團(tuán)隊(duì)行動協(xié)同—工作日清日結(jié)—工作檢視指示
任務(wù)分派
年、季、月、周、日目標(biāo)都是以時間為主線來劃分的目標(biāo),
任務(wù)分派是針對事件來劃分的目標(biāo),以該任務(wù)為目標(biāo)展開一系列活動。
目標(biāo)檢視
CRM系統(tǒng)自動統(tǒng)計目標(biāo)的提交情況明細(xì)及匯總
人力資源部門或者相關(guān)人員按照結(jié)果來進(jìn)行處理
可導(dǎo)出excel在公司平臺相關(guān)欄目中發(fā)貼公示
工作軌跡
CRM系統(tǒng)電腦端或微信端查看員工工作軌跡,
出差外勤,每天都去哪兒了、去干什么了,一目了然
實(shí)時定位,將不同時間發(fā)生的工作連接,形成工作軌跡
列表模式和地圖模式,多種方式查看職員工作軌跡
KPI考評
根據(jù)目標(biāo)計劃、工作結(jié)果和工作飽和度等進(jìn)行考評,
考評結(jié)果與收入掛鉤,提高員工工作積極性;
也可以不查看目標(biāo)直接評分,只查看對應(yīng)的數(shù)據(jù)報表打分,
多種考評模式(總分、明細(xì)、多人),適用于不同的企業(yè)。;
客戶分類管理
建立黃頁式客戶分類索引,歸檔準(zhǔn)確,查找快捷
根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,按客戶性質(zhì)、價值、狀態(tài)等分類
分級別管理客戶,方便業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)指導(dǎo)
集中管理所有的往來單位,避免人員離職造成資料遺失
客戶資料管理
盡可能多地掌控客戶信息,是做好業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)
客戶名稱、電話、地址、業(yè)務(wù)信息、財務(wù)信息等
明確細(xì)分分類,形成客戶中央數(shù)據(jù)庫,集中管理
根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)管理要求,自定義客戶管理要素
通過CRM系統(tǒng)即可了解客戶詳情,業(yè)務(wù)指導(dǎo)有據(jù)可循
標(biāo)準(zhǔn)化帶人,讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素
聯(lián)系人管理
聯(lián)系人基本信息、職位愛好等詳細(xì)記錄,找對人做對事
積累海量客戶,必要時可以直接導(dǎo)出EXCEL文件
生日、節(jié)假日,群發(fā)郵件短信,客戶關(guān)懷,精準(zhǔn)營銷
比競爭對手優(yōu)先一步占領(lǐng)客戶,讓企業(yè)不缺客戶
客戶往來管理
“售前-售中-售后”完整記錄
管理好客戶的基本信息,形成企業(yè)的客戶名片庫
更要重點(diǎn)關(guān)注有價值的管理要素,完善客戶資料
行業(yè)、規(guī)模、消費(fèi)能力、報價、合同、交易記錄等
不用見面就可以了解客戶的具體情況,離職無需交接
關(guān)聯(lián)客戶-日程-報價-費(fèi)用-工作流-合同-跟單-交易-服務(wù)等
把企業(yè)跟客戶的往來過程全方位管理起來
保證售前-售中-售后完整記錄,“人在有改善,人走無影響”
客戶操作
更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢
批量修改、客戶合并、客戶導(dǎo)入、客戶導(dǎo)出
客戶打印、客戶共享、郵件群發(fā)、短信群發(fā)
客戶舉報、客戶共享、客戶審批……
操作靈活方便,讓客戶數(shù)據(jù)更加詳細(xì)精準(zhǔn)
客戶分析
匯總分析、構(gòu)成分析、變化分析、關(guān)聯(lián)分析
快速了解客戶聯(lián)系情況、客戶來源、營銷機(jī)會等
幫助企業(yè)全方位掌握客戶的分布情況
找到重點(diǎn)客戶市場,服務(wù)于銷售決策
其他功能
客戶公共池(插件)、客戶舉報、客戶共享、客戶審批……
銷售跟單管理
企業(yè)商機(jī)錄入,在CRM系統(tǒng)中統(tǒng)一管理
根據(jù)地區(qū)、行業(yè)等,銷售跟單分類管理
進(jìn)展記錄隨時填寫,跟單進(jìn)展及時完善
多種方式查詢,快速了解跟單進(jìn)展情況
必要時可直接將跟單導(dǎo)出為Excel文件
銷售任務(wù)管理
設(shè)置銷售任務(wù),員工自主分析任務(wù)完成情況
根據(jù)實(shí)際情況,設(shè)置年-季-月銷售任務(wù)
銷售任務(wù)調(diào)整智能化,便于應(yīng)對市場波動
銷售任務(wù)與目標(biāo)結(jié)合,任務(wù)完成情況隨時可查
銷售過程管理
售前指導(dǎo)員工獲取必備資料,了解客戶需求、再次拜訪時間、
競爭對手、價格合理度、成交時間、成交金額、客戶價值等;
售中進(jìn)行一系列的流程控制,如報價、發(fā)貨、付款等各項(xiàng)審批,
商務(wù)環(huán)節(jié)完全自動化,不會因人為因素造成損失;
售后詳細(xì)記錄客戶的服務(wù)過程、服務(wù)處理狀態(tài)等各項(xiàng)服務(wù)。
銷售漏斗管控
將意向客戶轉(zhuǎn)變?yōu)槌山豢蛻舻倪^程表轉(zhuǎn)化為若干個階段
每個階段用一個數(shù)字表示,對應(yīng)不同的成交把握性
商機(jī)進(jìn)展階段、進(jìn)展詳情一目了然,方便業(yè)務(wù)指導(dǎo)
交易記錄
交易產(chǎn)品、費(fèi)用、交貨、付款情況
客戶銷售統(tǒng)計、客戶活躍統(tǒng)計
產(chǎn)品交易統(tǒng)計、銷售回款排行榜
企業(yè)與客戶的交易情況詳細(xì)記錄
銷售統(tǒng)計分析
圖表統(tǒng)計分析跟單,企業(yè)的銷售決策中心
跟單階段查詢、跟單階段統(tǒng)計、跟單產(chǎn)品統(tǒng)計
跟單狀態(tài)統(tǒng)計、職員成交預(yù)測、職員成交統(tǒng)計
部門成交預(yù)測、部門成交統(tǒng)計、人員漏斗分析
銷售任務(wù)分析、預(yù)計成交分析、跟單走勢
跟單同比分析、跟單環(huán)比分析
銷售排行榜
銷售跟單成交(成交金額、成交數(shù)量)排行,成交明細(xì)
快速了解某個部門、某個職員一段時間內(nèi)的成交情況;
銷售完成率排行統(tǒng)計:對比銷售完成額與銷售任務(wù),
快速了解銷售任務(wù)、已完成成交金額、完成率等;
客戶分析
超期跟單管理、跟單移交、銷售訂單系統(tǒng)(插件)
服務(wù)處理
按照企業(yè)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)崗位設(shè)置服務(wù)主分類,固化服務(wù)流程
可啟用表單,服務(wù)部門派單后,CRM系統(tǒng)提醒服務(wù)人員及時處理
服務(wù)功能
服務(wù)短信:通過CRM系統(tǒng)發(fā)送短信給聯(lián)系人和處理人員
服務(wù)再處理:服務(wù)處理完畢后,可以對服務(wù)進(jìn)行再處理
服務(wù)回訪:服務(wù)處理完畢后,回訪客戶了解服務(wù)處理情況
服務(wù)轉(zhuǎn)知識:服務(wù)內(nèi)容、處理方法等轉(zhuǎn)知識,沉淀到CRM中
服務(wù)報表
服務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計、產(chǎn)品服務(wù)統(tǒng)計、客戶服務(wù)類型統(tǒng)計
客戶服務(wù)統(tǒng)計、人員服務(wù)統(tǒng)計、人員服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計
其他功能
支持服務(wù)查詢,服務(wù)掛流程
工作活動
用于公司活動以及項(xiàng)目的申請,記錄活動進(jìn)展
CRM系統(tǒng)自動提醒,審批、簽收及時快捷高效
工作流管理
工作流相互銜接、自動進(jìn)行,提高企業(yè)運(yùn)營效率
改善企業(yè)資源利用、提高企業(yè)運(yùn)作的靈活性和適應(yīng)性
提高工作效率、集中精力處理核心業(yè)務(wù)
量化考核業(yè)務(wù)處理的效率、減少浪費(fèi)、增加利潤
費(fèi)用管理
合理編制和調(diào)整預(yù)算,有效利用和控制費(fèi)用
單費(fèi)用科目、多費(fèi)用科目隨心選,費(fèi)用申報自動流轉(zhuǎn)
通過手機(jī)、電腦各終端即時審批,提升辦公效率。
CRM系統(tǒng)智能費(fèi)用分析,費(fèi)用占比、走勢等一目了然
報價管理
通過CRM系統(tǒng)進(jìn)行報價申報審批,
快速流轉(zhuǎn),智能管控,提升工作效率。
支持啟用表單和導(dǎo)出為word模板。
合同管理
企業(yè)合同系統(tǒng)管理,即時失效提醒
支持合同分次收款,詳細(xì)記錄每次收款過程
快速該合同收款進(jìn)展,方便合同轉(zhuǎn)出進(jìn)銷存
支持合同統(tǒng)計報表分析、合同導(dǎo)出word模板
日程管理
詳細(xì)記錄企業(yè)員工每天的具體工作
將"日程計劃-行動結(jié)果-團(tuán)隊(duì)協(xié) 同-上級管理"融為一體
高效時間管理—團(tuán)隊(duì)行動協(xié)同—工作日清日結(jié)—上級檢視指示
工作流管理
搭建企業(yè)自動流轉(zhuǎn)的工作流系統(tǒng)
人事-行政-銷售-采購-生產(chǎn)流程自定義配置
根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報表
對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計分析
資源管理
協(xié)同辦公,無紙化運(yùn)營;
車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;
內(nèi)部通信
搭建各部門溝通平臺,企業(yè)內(nèi)部信息快速傳遞
對接微信企業(yè)號,業(yè)務(wù)信息和聊天信息及時提醒
促使員工協(xié)同工作,不在線可以發(fā)送到對方手機(jī)
DIY式企業(yè)社區(qū)平臺
套路化建設(shè)企業(yè)文化,邁入“基業(yè)長青”的第一步
“公告—制度—公司介紹-文化落地-營銷論壇”
自定義知識及資料管理欄目,管理各類學(xué)習(xí)資料
24 小時開放圖書館,知識共享,不受時空限制
即時溝通無處不在,隨時隨地開放辦公
強(qiáng)調(diào)在線氛圍,真正讓企業(yè)做到自動運(yùn)營
表單
負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集功能,可同時建立多張子表數(shù)據(jù)
可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個功能模塊
自定義報表
用于統(tǒng)計表單應(yīng)用中的數(shù)據(jù),便于查詢數(shù)據(jù)
根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報表
對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計分析
可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個功能模塊
銷售訂單系統(tǒng)(插件)
協(xié)同辦公,無紙化運(yùn)營;
車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;
客戶公共池(插件)
實(shí)現(xiàn)企業(yè)公共客戶資源的合理分配
將公共的客戶資源設(shè)置為公共池客戶,
銷售人員或有權(quán)限的人可領(lǐng)取一定數(shù)量的客戶,
在一定期限內(nèi)必須有相應(yīng)的跟進(jìn)動作或回款,
否則客戶會自動回歸公共池,重新得到分配。
來電通
客戶來電時,電腦上將彈出CRM系統(tǒng)中的客戶資料詳情
考勤
考勤管理包括遲到、早退、曠工請假調(diào)休等的管理;
通過電腦、手機(jī)端(控制登陸限制)等方式進(jìn)行考勤記錄
綁定MAC地址
即是否允許操作員在指定的電腦端使用CRM系統(tǒng)
可以設(shè)置登陸時間限制、登陸方式限制、登陸電腦設(shè)置
從不同方面保障操作員登陸權(quán)限,提升系統(tǒng)使用安全性